Pese a la tendencia de reducción del consumo masivo, las menores perspectivas de inversión en infraestructura y el ambiente político complicado, el segmento de las fintech –y particularmente las billeteras digitales– presentan una tendencia sostenida al alza para el 2023 en el Perú.
Las iniciativas ligadas a las billeteras digitales y la solicitud de préstamos desde una web o aplicativo, sin necesidad de ser un usuario del sistema financiero formal, empezaron a desarrollarse con más frecuencia alrededor del 2017, pero es recién con la pandemia por Covid-19 que se intensifica su presencia.
Natalia Vega, gerente para Perú y Chile de IDC, estimó que su adopción se acentuó en los últimos dos años. No obstante, alertó que aún nos falta mucho por madurar, para lo cual se necesita un mayor porcentaje de inversión en tecnología.
“Creo que las operaciones y servicios financieros han avanzado bastante desde el inicio de la pandemia, pero aún hay mucho por alcanzar. Todas las empresas financieras deben tener operativamente su contraparte digital en todos sus servicios, desde depósitos hasta créditos”, añadió Fernando Grados, director de la consultora peruana Dominio Consultores.
Tanto bancos, como financieras y Cajas Municipales (entidades que atienden a las pymes), han iniciado este viaje sin retorno a la digitalización y se han aliado con los emprendedores, subcontratándolos para el desarrollo de sus aplicativos o absorbiendo al interior de sus operaciones. De hecho, el 75 % de las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) han implementado soluciones fintech, ya sea a través de alianzas o de manera independiente, según la guía de negocios fintech 2022-2023 de EY Law.
“Las fintech remecieron a la banca tradicional y ocupan una parte importante de los servicios financieros. Creo que las operaciones financieras digitales seguirán creciendo en oferta y volumen de operaciones durante el 2023”, vaticinó Grados, coincidiendo con las perspectivas que la misma SBS ha establecido ante la prensa local.
Según el documento de EY Law existen 154 empresas fintech en el país y todo indica que no pararán de crecer entre los no bancarizados, pese al contexto económico complicado, porque más de la mitad de la población no es cliente de ningún banco y tiene necesidad de comprar o pagar en línea. De hecho, las fintech fueron de las pocas entidades que se mantuvieron en crecimiento durante la pandemia de la Covid-19 debido al incremento del uso de plataformas digitales en la población.
La Cámara de Compensación Electrónica (CCE) del Perú estima que, mensualmente, se realizarán alrededor de 15 millones de transacciones digitales en el país para 2023, según informó el diario Gestión. Esto significa un aumento de 4 millones en transacciones a comparación con el 2021, cuando fueron 11 millones al mes; es decir, 36 % más. Y las billeteras digitales representan el 40 % del total de las transferencias interbancarias.
Cuando hablamos de billeteras digitales, nos referimos a 23,5 millones de usuarios en un país con unos 33 millones de habitantes. La Guía de Negocios EY FinTech establece que Yape, del banco BCP, ya tiene 10 millones de usuarios, mientras que sus competidores de otros bancos apenas superan el millón (Plín tiene 1,6 millones y BIM 1,5 millones, por ejemplo). Desde la SBS se ha previsto que empiecen a interoperar entre ellas a fines del presente verano, porque ya son un medio habitual de pago incluso en los mercados de barrio, en donde más de 94 mil puestos cuentan con estas apps y han realizado transacciones por cerca de S/180 millones de soles peruanos el año pasado.
La Asociación de Bancos del Perú calculaba, en 2021, que 60 mil comercios estaban afiliados a una billetera virtual, que se concretarían más de 960 mil transacciones anuales y que se cerraría el 2022 con 17 millones de usuarios gracias a un crecimiento del 57 %. Sin embargo, los resultados superaron las expectativas porque se trata de un producto que responde a las necesidades de un público no bancarizado que prefiere este medio de pago inmediato, sin cobro de comisiones.
Estas tendencias las confirmó un estudio de Ipsos y otro de Ebanx que revelaron que las operaciones de banca móvil aumentaron un 74 % entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, mientras que las transacciones en ventanilla cayeron (-28 %). Los usuarios ya preferían para ese entonces los pagos móviles y, en el 56 % de los casos, optaron por pagar a través de billeteras digitales.
Innovaciones del Banco de Crédito del Perú
El Banco de Crédito del Perú (BCP) lanzó Yape en el 2016, un año antes del reglamento de la SBS, pero era usada principalmente para agilizar los pagos entre clientes del banco. La adopción evolucionó en forma positiva y, para 2020, ante la creciente demanda generada por la pandemia, se lanzó para todos los peruanos, con o sin cuenta en BCP: se podían afiliar solo con el documento de identidad (DNI).
Para el 2023, la aplicación arrancó con casi 30 veces más clientes que tres años atrás. Ya en 2021 lideraba el mercado y tenían importantes competidores. Según las encuestas de Ipsos, Yape tiene el 89 % del mercado, seguida por Plin (52 %), Tunki (14 %), Agora (14 %) y BIM (5 %). Hoy supera los 10 millones de usuarios, de los cuales 6,9 millones son intensivos. Además, ha ingresado a más de 100 comercios electrónicos a través de una nueva funcionalidad de pago –el botón Yape– en las plataformas de pago de Culqi y Niubiz. Por si no fuera suficiente, desde fines del 2022, Yape permite acceder a préstamos de montos bajos y se puede invertir en fondos mutuos desde el celular usando el aplicativo tyba, también del BCP.
En términos de innovación, Yape es solo uno de los desarrollos diseñados para llegar a los no bancarizados. En su presentación en el foro de Techsuyo, BCP informó los logros de otra de sus soluciones: Warda. Según detallaron, tiene dos años operando y mantiene un crecimiento semanal del 10 % al 15 %, superando su meta inicial.
Se trata de un aplicativo que, usando tecnología ya existente, ayuda a ahorrar a las personas de ingresos irregulares por ser trabajadores independientes, que no reciben el mismo monto todos los meses y no tienen control sobre sus finanzas personas. Superaron los 90 mil usuarios el año pasado, quienes les están generando una marginalidad al lograr un 25 % más ahorro por cliente. La siguiente meta es superar los 170 mil clientes, tener acceso directo desde la app del banco y alcanzar al 15 % del segmento de consumo (o sea, dos millones de usuarios) para el 2027. “El éxito se debe a que entendimos al cliente y le solucionamos un problema”, afirmaron desde el BCP.
Fuente: Computer weekly
