Las empresas prestarán servicio a 89 millones de cuentas de clientes habilitadas en EE.UU., México y Colombia, persiguiendo ser el AWS de la tecnología financiera
SoFi Technologies, Inc. (SOFI), una compañía de finanzas personales digitales con sede en San Francisco, anunció este martes un acuerdo de fusión por adquisición con la argentina Technisys.
Cofundada en 1996 por Miguel Santos, uno de los 100 Innovadores de Bloomberg Línea en 2021, Technisys fue vendida por US$1.100 millones, convirtiéndola en el unicornio número 12 de Argentina.
En el marco de la operación, los accionistas de Technisys recibirán una contraprestación total de unas 84 millones de acciones ordinarias de SoFi, menos del 10% de las acciones totalmente diluidas de SoFi. Tras el cierre de la adquisición, se espera que Technisys opere como una filial independiente de SoFi Technologies, y forme parte de su oferta de plataforma tecnológica, con Miguel Santos continuando como CEO.
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022, y aun se espera conocer las condiciones del cierre.
Technisys, que se enfoca en el desarrollo de plataformas de software de banca digital, fue fundada por los empresarios argentinos Adrián Iglesias, German Pugliese Bassi, Kevin Ball y Miguel Santos.
Su última ronda de inversión, una serie C liderada por Riverwood Capital fue en 2019, tuvo el objetivo de permitir una expansión desde Latinoamérica a Estados Unidos y Canadá. La solución bancaria también fue respaldada por Alta Ventures, Kaszek Ventures, Oria Capital y Endeavor Catalyst.
Technisys no es la primera tecnológica argentina en lograr una valuación multimillonaria. El año pasado, la empresa estadounidense Okta adquirió Auth0 por US$6.500 millones.
El objetivo de SoFi
Para SoFi, la adquisición de la empresa de software de infraestructura bancaria añade una tecnología estratégica para ofrecer más productos como una plataforma de servicios financieros de ventanilla única, como parte del objetivo general de SoFi de construir el “AWS de fintech”.
La compañía también dijo que la adquisición respaldará la alta tasa de crecimiento de sus ingresos y acelerará su tasa de crecimiento anual compuesto de tres años.
Juntos, Technisys y SoFi prestarán servicios a 89 millones de cuentas de clientes habilitadas en Estados Unidos, México y Colombia, y a las más de 60 marcas bancarias, fintech y no financieras establecidas de Technisys en América Latina y Estados Unidos, al tiempo que ampliarán las bases de socios de ambas empresas en Norteamérica y en un mercado abordable en 16 países.
Dijeron que se espera que los ingresos incrementales estimados de la adquisición, incluidos los ingresos básicos de Technisys y las sinergias de ingresos de las capacidades integradas verticalmente, añadan un acumulado de US$500 a 800 millones hasta el final del año 2025, con altos márgenes incrementales.
SoFi, que salió a bolsa en 2021 a través de un acuerdo SPAC, también espera aprovechar la tecnología de Technisys para ahorrar en gastos de tercerización.
Una vez que SoFi haya migrado de sus actuales núcleos de terceros a un único núcleo de Technisys, espera poder tomar más decisiones en tiempo real y ofrecer una mayor personalización a sus más de tres millones de miembros.
SoFi estima que este cambio y su integración vertical con Galileo supondrán un ahorro de gastos acumulado de entre US$75 y US$85 millones entre 2023 y 2025, y de entre US$60 y US$70 millones de dólares anuales en adelante.
Las compañías también dijeron que Technisys está encaminada para poder entregar aproximadamente US$70 millones de dólares en ingresos para el año calendario 2021, sobre una base IFRS no auditada.
