Fuente: Grupo T21
Mercado Libre, una de las mayores plataformas tecnológicas para el comercio electrónico (e-commerce), hizo pública su estrategia para obtener fondos por mil 850 millones de dólares (mdd), de los cuales las firmas PayPal y Dragoneer se encargarán de abonar 850 mdd.
En un primer movimiento, la firma de origen argentino con operaciones en 18 mercados de América Latina, ofrecerá aproximadamente mil millones de dólares en acciones públicas. Así mismo también pretende otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 150 mdd en acciones públicas adicionales.
Además, ha suscrito un acuerdo conforme al cual PayPal se ha comprometido a realizar una inversión estratégica de 750 mdd a través de la compra de acciones comunes. Por separado, una afiliada a Dragoneer Investment Group acordó comprar 100 mdd en acciones preferenciales perpetuas convertibles de la Serie A.
Las inversiones de PayPal y Dragoneer están supeditadas al cierre de la oferta pública y se espera que se concreten al mismo tiempo, o poco después de la oferta pública.
“Nos complace dar la bienvenida a estas inversiones que nos permitirán acelerar significativamente nuestro crecimiento. Como resultado de esta alianza con PayPal esperamos incrementar nuestro liderazgo en e-commerce y pagos para fomentar la inclusión financiera en América Latina”, dijo Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, citado en un comunicado de prensa.
La compañía detalló que planea utilizar este capital para continuar expandiendo su plataforma y fortalecer su estructura logística. También le permitirá consolidarse como proveedor tecnológico de soluciones integrales de inclusión financiera en la región.
“Vemos grandes oportunidades en la integración de nuestras respectivas capacidades para crear experiencias de pago únicas y valiosas para nuestros 500 millones de usuarios combinados en la región y en el mundo”, dijo, por su parte, David Schulman, Presidente y CEO de PayPal.
“Creemos que estamos presenciando un punto de inflexión importante en la región», dijo Marc Stad, Fundador y Socio gerente de Dragoneer Investment Group.
El último año, Mercado Libre vendió más de 334 millones de productos por un valor superior a los 12 mil millones de dólares (GMV). Su unidad de negocios fintech Mercado Pago incrementó casi un 70% el total de sus operaciones en 2018: fueron 389 millones de transacciones por un valor de más de 18 mil millones de dólares (TPV).
Goldman Sachs es el único asesor financiero de Mercado Libre para las inversiones de PayPal y Dragoneer, mientras que Cleary Gottlieb se está desempeñando como su asesor legal. Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley están actuando en conjunto como agentes de estructuración y colocación para la oferta pública de capital.
