El monto es cinco veces mayor que en la actualidad, estima Boston Consulting Group (BCG). Esta expansión creará oportunidades para la banca tradicional, que tendrá cada vez más importancia en el denominado ‘comercio conectado’. Conozca más sobre el estudio en este artículo.
El negocio de las fintechs a nivel global está en expansión y sus ingresos se quintuplicarán en los próximos seis años hasta los US$1,5 billones, según el informe “Global Fintech 2024: Prudence, Profits, and Growth” realizado por la consultora de negocios Boston Consulting Group.
Dicha proyección tiene lugar en un escenario retador para el sector, en el que la valorización de los ingresos cayó de 20x a 4x y la financiación disponible se contrajo en 70%, anota el informe.
El optimismo del informe -que incluye la opinión de 60 CEO e inversiones de fintech– refleja otra situación compleja que está ocurriendo, el cambio de un modelo de ‘crecimiento a toda costa’ a otro que busca la rentabilidad, observa BCG.
Actualmente, las fintech generan ingresos totales por año por US$14 billones, de los cuales US$3,2 billones son ganancias. Además, en los últimos años, los ingresos del sector a nivel global crecieron 14% y 21% si se excluyen las fintechs expuestas a criptomonedas y a China, agrega BCG.
“Tal vez lo más notable sea que el sector ha iniciado un cambio de un modelo de “crecimiento a toda costa” a otro centrado en el crecimiento rentable, con una mejora de los márgenes de 9 puntos porcentuales en promedio”
“Global Fintech 2024: Prudence, Profits, and Growth” – Boston Consulting Group
BCG: tras superar los máximos de 2011, los múltiplos de ingresos de las fintech han caído y la financiación ha disminuido
Financiación de capital de tecnología financiera (Miles de millones US$)
Múltiplos de ingresos para fintech públicas
Tendencias emergentes
En el mercado, según el estudio se advierten cuatro tendencias en auge en el mercado fintech global.
Por un lado, la consolidación y crecimiento de las ‘finanzas integradas’ (es decir, el uso de tecnología para ofrecer servicios financieros por parte de instituciones financieras y no financieras en un mismo punto de venta o plataforma). Para 2030, este negocio sumará US$320.000 millones, impulsado principalmente por las pequeñas y medianas empresas, que capturará el 50% del total (con US$150.000 millones), estima BCG. El segmento de consumo (pagos, seguros y préstamos) y empresarial generarán ingresos por US$120.000 millones y US$50.000 millones, cada uno, según el estudio. “Las fintech consolidadas seguirán cosechando la mayor parte de los beneficios a corto plazo, mientras que los bancos más grandes y consolidados aumentarán su participación con el tiempo”, repara el estudio.
Otra transformación promisoria será el ‘comercio conectado’, que está “a punto de despegar”, según BCG. Para los bancos, este negocio representará una nueva fuente de ingresos e incrementará la fidelidad de los clientes, explica. ¿Cuál es el potencial? Según el estudio, el comercio conectado le permitirá a los bancos ofrecer a sus clientes empresariales un nuevo canal de marketing, que presentará anuncios ‘hiperajustados’ a ellos. De esta manera, quienes empleen este canal pagarán al banco en función de las ventas o tráfico virtual. “A medida que los flujos de ingresos básicos siguen sufriendo presiones y los depósitos corren el riesgo de convertirse en productos básicos en un entorno de mayor rentabilidad, el comercio conectado apunta a un modelo de futuro para los bancos”, puntualizó BCG.
En tercer lugar, el informe advierte que los ingresos de la banca abierta (que integra a diferentes bancos o servicios financieros) seguirán siendo modestos, pero podrá ofrecer ofertas más “oportunas, específicas y personales” a los clientes.
Finalmente, BCG anticipa que la inteligencia artificial generativa (GenIA) profundizará su impacto en la generación de ingresos gracias a una mayor productividad en los servicios financieros. También jugará un rol importante en la innovación de producción.
BCG: Las fintech públicas avanzan hacia un crecimiento rentable pero les queda un largo camino por recorrer
Margen EBITDA
Rentable
Por encima de la regla o 40*
Actitud estratégica
Ante la vertiginosa transformación del mercado fintech, el informe señala que el ecosistema debe mantener la prudencia (viendo el riesgo y el cumplimiento como una ventaja competitiva); mejorar la rentabilidad en 25%; y crear condiciones para el crecimiento sostenible. Sobre esto último, animó a las fintech de tecnología financiera iniciar el camino hacia la salida a bolsa o una venta estratégica; a la banca tradicional, “convertirse en plataformas de compromiso digital”; y a los gobiernos, “o apoyar la creación de una infraestructura pública digital global e integrada”.
Fuente: Forbes Perú
